• 当前位置首页 谷歌、Facebook员工抗议遭到打击报复 > 娱乐登录百万用户的选择·杭州壹网壹创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 >
  • 娱乐登录百万用户的选择·杭州壹网壹创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告


    来源:匿名   时间:2020-01-11 18:03:04





     3、本次公开发行股票总数量2,000万股。5、若本次发行成功,发行人募集资金总额为76,600.00万元,募集资金净额为68,914.79万元,发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2019年9月16日在《杭州壹网壹创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露。
     

    娱乐登录百万用户的选择·杭州壹网壹创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

    娱乐登录百万用户的选择,保荐人(主承销商):广发证券有限公司

    特殊提示

    1.杭州一网一创科技有限公司(以下简称“一网一创”或“发行人”)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第144号)、《创业板首次公开发行与上市管理办法》(中国证监会令第142号)、《股票首次公开发行承销规范》(中国证监会令2018年[第142号)和《中国证监会网上首次公开发行股票实施细则》等相关规定组织实施首次公开发行

    2.敬请投资者密切关注被拒绝股票的发行过程、购买、支付和处置,具体如下:

    (1)本期采用直接定价方式。所有股票均通过互联网向公众投资者发行,不允许离线查询和配售。

    (2)本次发行价格:38.30元/股。根据该价格,投资者将在交易日(2019年9月18日)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的交易系统,根据市值申请网上购买。认购期间无需支付认购基金;

    (三)网上投资者应当独立表达购买新股的意愿,不得委托证券公司代为购买新股。

    (4)投资者申请新股并中奖后,应按照2019年9月20日(T+2)公布的《杭州易网易创科技有限公司首次公开发行和网上定价结果公告》(以下简称《网上彩票结果公告》)履行支付义务。2019年9月20日(T+2)末,成功投资者应确保其资本账户有足够资金认购新股,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者承担。向投资者转移资金应当符合投资者所在证券公司的有关规定。成功投资者放弃认购的股票由主承销商承销。如果网上投资者认购的股票数量少于本次公开发行股票数量的70%,本次发行将暂停。

    (五)网上投资者连续12个月赢了3次后未能足额支付的,自结算参与人最后一次申报放弃认购之日起6个月内(按180个自然日计算,含次日)不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券。

    3.发行人和保荐人(主承销商)广发证券有限公司(以下简称“主承销商”或“广发证券”)郑重提醒投资者注意投资风险,理性投资。请认真阅读本公告和同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券报》上发布的《杭州亿网易创科技有限公司首次公开发行和创业板上市投资风险特别公告》。

    估价和投资风险提示

    1.投资新股有很大的市场风险。投资者需要充分了解创业板市场的风险,认真研究发行人招股说明书中披露的风险,充分考虑风险因素,谨慎参与本次发行。

    2.根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为互联网及相关服务(I64),中国证监会有限公司最近一个月发布的行业静态平均市盈率为35.33倍(截至2019年9月12日,T-3)。本次发行价格为38.30元/股,为发行人扣除2018年非经常性损益前后稀释净利润的较低者。市盈率为20.27倍,低于中国证券指数有限公司最近一个月公布的行业静态平均市盈率。投资者做决定时请参考它。

    3.发行人拟发行的投资项目募集资金金额为6.89149亿元。以发行2000万股新股和发行价格380.30元/股计算,预计募集资金总额为7.66亿元。扣除预计发行成本7658.21万元后,预计募集资金净额为6.89149亿元,不超过本次发行募集投资项目的募集资金额度。

    4.如果发行人募集的资金使用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平产生不利影响,或者存在发行人净资产收益率大幅下降的风险,从而导致发行人估值水平下降,股价下跌,给投资者带来投资损失的风险。

    重要提示

    1.一网一创首次公开发行不超过2000万元人民币普通股(a股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请,已经中国证券监督管理委员会[证监发[2019] 1680号文件批准。

    2.本次发行采用基于市值和对公众投资者直接定价的网上认购方式(以下简称“网上发行”),拟在深圳证券交易所创业板上市。此次发行的股票认购称为“一网一创”,在线认购代码为“300792”。

    3.本次公开发行的股票总数为2000万股。2000万股在网上发行,占总数的100%。此次发行的所有股票均为新股,不会安排转让旧股。

    4.考虑到发行人的基本面、行业、上市公司可比估值水平、市场条件、募集资金需求、承销风险等因素,发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次网上发行的发行价格为38.30元/股。与此价格相对应的市盈率为:

    (1) 20.27倍(每股收益计算方法为发行后2018年净利润扣除会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益后除以总股本);

    (2) 15.21倍(每股收益的计算方法是将2018年经会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益扣除发行前股本总额后的净利润除以发行前股本总额)。

    5.本次发行成功,发行人募集资金总额为7.66亿元,募集资金净额为6.89149亿元。发行人募集资金的使用计划等相关信息已在2019年9月16日杭州亿网益创科技有限公司首次公开发行招股说明书(t-2)中披露,并已在创业板上市。

    6.网上发行的重要问题:

    (1)在线订阅时间为:2019年9月18日(T) 09: 15 ~ 11: 30和13: 00 ~ 15: 00。网上投资者应当表达独立购买新股的意愿,不得委托证券公司代为购买新股。

    (二)2019年9月18日前在中国证券清算公司深圳分公司开立证券账户,并于2019年9月16日前20个交易日内在深圳市场持有一定市值的非限制性a股和非限制性存托凭证(T-2)(含T-2)的投资者,可通过深圳证券交易所交易系统申请网上发行股票,根据《创业板市场投资者适宜性管理暂行规定》及实施办法(禁止的除外),要求自然人在网上发行创业板交易

    (三)投资者应根据其在深圳市场持有的非限制性a股和非限制性存托凭证的总市值确定网上认购金额。根据投资者在2019年9月16日前20个交易日(t-2)(含t-2)持有的平均日市值,证券账户开立时间少于20个交易日的,平均日市值以20个交易日为基础计算。市值在1万元以上(含1万元)的投资者可以参与购买新股。每5000元市值可购买一个购买单位,低于5000元的部分不计入购买限额。每个认购单位为500股,认购数量为500股或其整数倍,但最高认购金额不得超过网上发行股份数的千分之一,即不超过20,000股,也不得超过按市值计算的最高认购金额。

    (四)新股购买一经深交所交易系统确认,不得撤销。投资者只能使用一个具有市场价值的证券账户参与网上发行和认购,每个证券账户只能认购一次。证券账户登记数据中“账户持有人姓名”和“有效身份证件号码”相同的多个证券账户参与本次网上发行认购,或者同一证券账户多次参与本次网上发行认购的,投资者第一个经深交所交易系统确认市值的证券账户的认购为有效认购,其余为无效认购。

    (5)投资者购买新股中奖后,应按照2019年9月20日公布的网上彩票中奖结果公告(T+2)履行支付义务。网上投资者支付款项应遵守投资者所在证券公司的相关规定。T+2结束时,成功投资者应确保其资本账户有足够资金认购新股,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者承担。投资者放弃认购的股票由主承销商承销。如果网上投资者认购的股票数量少于本次公开发行股票数量的70%,本次发行将暂停。

    如果网上投资者连续12个月赢了3次后未能全额支付,自结算参与人最后一次报告放弃认购之日起6个月内(按包括第二天在内的180个自然日计算),不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券。

    7.该公告仅简要解释了股票发行,并不构成投资建议。请投资者仔细阅读2019年9月16日发布在中国证监会指定的五个网站上的信息(t-2);中国证券网,www.cs.com.cn;中国证券网,www.cnstock.com;www.secutimes.com证券时报网站;本期招股说明书全文及相关信息可在《证券日报》(www.zqrb.cn)网站和出版商网站上查阅。

    8.已发行股票的上市将另行公布。与此次发行相关的其他事宜将及时在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券报》上公布。敬请投资者关注。

    意义的解释

    在本公告中,除非另有说明,以下缩写具有以下含义:

    一、该问题的基本情况

    (1)股份类型:本次发行的股份为境内上市人民币普通股(a股),每股面值1.00元。

    (2)发行股数:本次公开发行总股数为2000万股,网上发行2000万股,占本次发行总股数的100%。此次发行的所有股票均为新股,不会安排转让旧股。

    (三)发行人与CGB证券经过协商,考虑发行人的基本面、行业、可比上市公司估值水平、市场状况、募集资金需求、承销风险等因素,确定发行价格为38.30元/股。

    (4)网上发行和购买时间:2019年9月18日(T) 9: 15-11: 30、13: 00-15: 00。

    (五)本期重要日期

    注:(1)日期为发行日期;

    (2)上述日期为工作日。遇有影响发行的重大突发事件,主承销商和发行人将及时公告并修改发行时间表。

    (六)上市地点:深圳证券交易所创业板。

    (7)锁定期安排:本次发行的股票没有流通限制和锁定期安排。

    二.在线分发

    (a)在线购买时间

    在线订阅时间为2019年9月18日9: 15-11: 30和13: 00-15: 00。网上投资者应当表达独立购买新股的意愿,不得委托证券公司代为购买新股。如发生重大紧急情况或不可抗力因素影响此问题,应遵循购买当天的通知。

    (2)购买价格

    本期发行价格为38.30元/股。网上购买的投资者必须根据发行价格购买。

    发行人所属的行业是互联网和相关服务(i64)。截至2019年9月12日(t-3),中国证券指数有限公司最近一个月发布的行业静态平均市盈率为35.33倍。

    本次发行价格为38.30元/股,为发行人2018年扣除费用前后净利润的较低者。稀释市盈率为20.27倍,低于中国证券指数有限公司公布的最近一个月行业静态平均市盈率

    (三)采购缩写和代码

    订阅简称为“一网一创”;购买代码是“300792”。

    (四)网上投资者购买资格

    证券账户应于2019年9月18日前在中国证券结算公司深圳分公司开立,持有2019年9月16日前20个交易日深圳未上市a股和未上市存托凭证总市值超过人民币1万元(含1万元)的投资者可参与网上认购。其中,根据《创业板投资者适宜性管理暂行规定》及实施办法(国家法律法规禁止的除外),要求自然人开设创业板交易。发行人和保荐人(主承销商)提醒投资者在认购前确认是否具备在创业板市场认购新股的条件。

    (五)在线分销模式

    网上发行是通过深交所交易系统进行的,网上发行了2000万股。保荐人(主承销商)将在规定时间(2019年9月18日9:15-11:30、13:00-15:00)内,将2000万股“一网一创”股票投入深交所指定为该股票唯一“卖家”的专用证券账户。

    (6)采购规则

    1.投资者持有的市值以投资者为单位,按2019年9月16日前20个交易日(含2019年9月16日)的日平均市值计算。投资者相关证券账户开立时间少于20个交易日的,每日平均持有市值以20个交易日为基础计算。投资者所持有的市值计算标准,请参照《深圳市场首次公开发行网上发行实施细则》(2018年6月修订)。上述市值计算可用于在2019年9月18日购买多股新股(T)。如果购买金额超过按市值计算的网上购买金额,中国结算深圳分公司将作废超额部分。

    2.投资者应根据其在深圳市场持有的非限制性a股和非限制性存托凭证的总市值确定网上购买额度。要求投资者在2019年9月16日前在深圳市场持有总市值在1万元以上(含1万元)的非限制性a股和非限制性存托凭证20个交易日(含T-2)参与新股购买。每5000元市值可由一个购买单位购买,低于5000元的部分不计入购买限额。每个认购单位为500股,认购数量为500股或其整数倍,但最高认购金额不得超过网上发行股份数的千分之一,即不超过20,000股,也不得超过按市值计算的最高认购金额。深交所交易系统将自动取消购买超过保荐人(主承销商)确定的购买限额的新股。

    3.新股购买一经深交所交易系统确认,不得撤销。不合格、休眠、注销或无市场价值的证券账户不得参与新股购买。如果上述账户参与购买,中国证券结算公司深圳分公司将作废。投资者只能使用一个具有市场价值的证券账户参与网上发行和认购,每个证券账户只能认购一次。证券账户登记数据中“账户持有人姓名”和“有效身份证件号码”相同的多个证券账户参与本次网上发行认购,或者同一证券账户多次参与本次网上发行认购的,投资者第一个经深交所交易系统确认市值的证券账户的认购为有效认购,其余为无效认购。

    4.投资者必须遵守相关法律法规和中国证监会的相关规定,并承担相应的法律责任。

    (7)采购程序

    1、申请账户注册

    参与本次网上发行的投资者必须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡,并已开通创业板市场交易。

    2.计算市场价值和可以购买的数量。

    参与本次网上发行的投资者在2019年9月16日前20个交易日(t-2)(含t-2)在深圳市场的总市值不低于1万元(含1万元)。市值计算标准见《深圳市场首次公开发行网上股票发行实施细则》(2018年6月修订)。

    3、采购程序

    购买程序与购买在深交所二级市场上市的股票相同。网上投资者根据其持有的市值数据,在购买时间内(交易日9: 15-11: 30和13: 00-15: 00),通过与深交所关联的证券公司下单。

    (一)投资者亲自委托时,应填写认购委托书的全部内容,持有身份证、证券账户卡和资本账户卡,并在申请人开户的深圳证券交易所相关证券交易网点办理委托手续。柜台经理可以在检查投资者提交的所有证书并检查它们是否正确后接受委托。投资者通过电话或其他自动方式委托时,应根据各证券交易网点的要求办理委托手续。投资者的认购委托一经接受,不得撤销。参与网上认购的投资者应表达独立购买新股的意愿,证券公司不得接受投资者全权代表其购买新股。

    (2)投资者在线认购时无需支付认购资金。

    (八)确定投资者认购股份数量的方法

    确定网上投资者认购股份数量的方法如下:

    1.如果有效在线订阅的数量少于或等于在线提供的数量,则没有必要抽签决定彩票号码。所有的数字都是中奖号码,投资者根据他们的有效认购量认购股票。

    2.如果有效网上认购数量大于本次发行的网上认购数量,每500股确定为认购数量,并按顺序排列。有效认购的中奖号码由抽签决定,每个中奖号码认购500股。

    获胜率=(在线发布次数/在线有效订阅总数)* 100%。

    (9)编号和抽签

    如果有效在线订阅的总数大于在线提供的数量,将采用彩票来确定分配的中奖号码。

    1.购买和匹配号码的确认

    2019年9月18日(T),中国证券结算公司深圳分公司根据投资者认购新股的情况确认有效认购总额,每500股分配一个认购号码,并按时间顺序连续分配所有有效认购,直至最后一次认购,并将分配结果传送给所有证券交易网点。

    2019年9月19日(T+1),号码匹配结果将向投资者公布。申购人应在他最初委托购买的交易网络上确认购买号。

    2.宣布获胜率

    保荐人(主承销商)于2019年9月19日(T+1)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上宣布了中标率。


    延伸阅读

    相关推荐

    热点新闻

    热点推荐

    最新推荐

    Copyright 2018-2019 kvppu.com 秘涧新闻 Inc. All Rights Reserved.