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  • yy永盈会·兴业证券 :偏股基金仓位持续下降


    来源:匿名   时间:2020-01-11 12:55:18





     截至上周五,上证综指收于2681.64点,全周下跌0.76%。业绩表现:上周偏股主动型基金的净值平均下跌2.62%。较最近一期仓位情况,上周普通股票型基金平均仓位上升0.03%,偏股混合型基金平均仓位下降0.05%。投资风格:上周偏股主动型基金偏好主要是中盘成长,占比是48.72%。
     

    yy永盈会·兴业证券 :偏股基金仓位持续下降

    yy永盈会,【兴业定量任瞳团队】知彼:偏股主动型基金平均仓位持续下降

    《孙子·谋攻》有云:“知彼知己者,百战不殆。”《知彼·基金经理行为观测》的推出,正是基于公募基金追求相对收益的特点,为其管理者量身打造的研判工具。 

    在《知彼》里,公募基金经理可以知悉同行们在业绩表现、仓位控制、行业配置以及风格特征等方面的布局状况,找到自己的位置;更可根据上述数据的最新动向,进行旗下基金的动态调整。

    最新一期(20180910-20180914)的报告摘要如下:

    市场回顾:上周市场指数整体出现下跌。截至上周五,上证综指收于2681.64点,全周下跌0.76%。行业指数以下跌为主。

    业绩表现:上周偏股主动型基金的净值平均下跌2.62%。其中:净值表现最好的前五只基金分别是工银瑞信核心价值H、工银瑞信稳健成长H、华夏能源革新、万家臻选、富国港股通量化精选,一周净值涨跌幅分别是1.87%、1.85%、1.61%、1.02%、0.81%。

    仓位分布:据测算,上周偏股主动型基金的平均仓位为80.79%。其中普通股票型基金的平均仓位约86.94%,偏股混合型基金的平均仓位约77.83%。较最近一期仓位情况,上周普通股票型基金平均仓位上升0.03%,偏股混合型基金平均仓位下降0.05%。

    行业配置:与最近一期的行业配置情况相比,上周配置比例上调的行业有医药生物、交通运输、计算机、餐饮旅游,配比下调的行业有有色金属、电气设备、汽车、建筑装饰。

    投资风格:上周偏股主动型基金偏好主要是中盘成长,占比是48.72%。

    风险提示:以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在市场波动不确定性下可能存在失效风险。

    注:文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

    证券研究报告:《兴证·知彼:基金经理行为观测》

    对外发布时间:2018年9月16日

    报告发布机构:兴业证券  本报告分析师 :任瞳  高智威

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